FB金融公司启动IPO路演

NASHVILLE, Tenn. (Sept. 6, 2016) - FB金融公司(“FB金融”或“公司”), 通过其全资拥有的银行子公司进行经营的控股公司, 世界赌博十大网站, 今日宣布，已为其拟议的首次公开发行(ipo)启动路演.

In the initial public offering, FB Financial is selling 5,882,352 shares of its common stock, 目前预计首次公开募股价格将在每股16美元至18美元之间. FB Financial已申请将其普通股在纽约证交所上市，股票代码为“FBK”.该公司此前于8月8日宣布. 19, 2016, 该公司已向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)提交了一份与拟议IPO有关的S-1表格注册声明.

J.P. 摩根，瑞银投资银行，和Keefe, Bruyette & Woods, Inc., 是否在建议发售中担任联席簿记管理人, and Raymond James, Sandler O’Neill + Partners, L.P., and Stephens Inc. are acting as co-managers. 发售将只以招股说明书的方式进行. 如有与发售有关的初步招股说明书，可向J.P. Morgan, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, or by telephone at (866) 803-9204; from UBS Investment Bank, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, 注意:招股书部, or by calling (888) 827-7275; or from Keefe, Bruyette & Woods, Inc., A Stifel Company, 787 Seventh Avenue, Fourth Floor, New York, NY 10019, 关注:股权资本市场, or by calling (800) 966-1559.

与这些证券有关的注册声明已提交给美国证券交易委员会，但尚未生效. 这些证券不得出售, 在注册声明生效之前，也不得接受收购要约. 本新闻稿不构成要约出售或要约购买的招揽, 也不得在任何州或司法管辖区出售该等证券, 根据任何此类州或司法管辖区的证券法，在注册或获得资格之前，招揽或销售将是非法的.

About FB Financial Corporation

FB金融公司是一家总部位于田纳西州纳什维尔的银行控股公司. FB Financial通过其全资拥有的银行子公司运营, 世界赌博十大网站, 总部位于田纳西州的第三大银行, 在田纳西州有45家提供全方位服务的银行分支机构, North Alabama and North Georgia, 以及在东南部设有办事处的全国性抵押贷款业务. 第一银行服务于田纳西州五个最大的大都市市场，并拥有2美元.9 billion in total assets.

Forward-Looking Statements

本新闻稿包含“前瞻性陈述”.你可以识别前瞻性陈述，因为它们包含“相信”等词,” “expects” and “intends.“前瞻性陈述基于FB Financial当前的预期和假设. 因为前瞻性陈述与未来有关, 它们受制于固有的不确定性, 环境中的风险和变化可能与前瞻性陈述所设想的有重大差异, 哪些既不是对历史事实的陈述，也不是对未来业绩的保证或保证. 可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异的重要因素已在公司提交给美国证券交易委员会的文件中列出, 包括在表格S-1上的注册声明, as amended from time to time, 标题为“风险因素”.”

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